Comment automatiser l'onboarding client
Les 5 premières minutes décident de tout
86% des clients disent que la qualité de l'onboarding influence directement leur fidélité à long terme. Pourtant, la plupart des entrepreneurs et PME gèrent cette étape cruciale... à la main. Email de bienvenue oublié, accès envoyés en retard, documentation introuvable, aucun suivi.
L'onboarding automatisé transforme chaque nouveau client en ambassadeur potentiel, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Voici comment le mettre en place.
Pourquoi automatiser l'onboarding ?
Gain de temps massif
Vous passez de 30 minutes par nouveau client à 0 minute. Tout est automatique.
Zéro oubli
Chaque client reçoit exactement le même parcours d'accueil, sans exception.
Image professionnelle
Un onboarding fluide et rapide donne une impression de sérieux et de maîtrise.
Meilleure rétention
Un client bien accueilli reste 3x plus longtemps et recommande 2x plus.
La séquence d'onboarding idéale
Devis accepté
- →Email de bienvenue personnalisé avec récapitulatif de la prestation
- →Création automatique du dossier client (Google Drive / Notion)
- →Invitation agenda pour le kick-off
J+1 — Accès & documentation
- →Envoi des accès aux outils partagés (Slack, Trello, espace client)
- →Guide de démarrage personnalisé avec les étapes clés
- →Lien vers la FAQ et les ressources utiles
J+3 — Check-in
- →Email automatique : 'Tout est clair ? Des questions ?'
- →Proposition de créneau pour un appel si besoin
- →Rappel des prochaines étapes
J+7 — Premier point
- →Email de suivi avec avancement du projet
- →Formulaire de feedback rapide (2 questions max)
- →Ajustement automatique du planning si nécessaire
J+30 — Satisfaction
- →Enquête de satisfaction automatique (NPS)
- →Demande d'avis Google si score ≥ 8/10
- →Proposition de services complémentaires
Exemple concret
🏢 Contexte
Un studio de design web à Lyon signe 4 à 6 nouveaux clients par mois. Chaque onboarding prenait 45 minutes : email de bienvenue, création du dossier, envoi des accès, rappel du brief.
❌ Avant
45 min par client, emails de bienvenue envoyés en retard, accès oubliés, clients qui relancent pour avoir leurs infos. Impression de désorganisation.
✅ Après
0 minute d'onboarding manuel. Email de bienvenue instantané, dossier créé automatiquement, accès envoyés, check-in à J+3, demande d'avis à J+30. Score NPS passé de 7 à 9,2.
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